近期，手機(jī)相關(guān)芯片供應(yīng)鏈經(jīng)歷了一波客戶端拉貨潮。11月6日，手機(jī)中國(guó)注意到，IC設(shè)計(jì)廠商表示，需求最壞的時(shí)期已經(jīng)過(guò)去，市場(chǎng)正逐漸回升。預(yù)計(jì)明年，終端生成式AI導(dǎo)入手機(jī)市場(chǎng)將引爆換機(jī)潮，帶動(dòng)市場(chǎng)復(fù)蘇，并在明年第3季感受到更明顯的復(fù)蘇動(dòng)能。

在過(guò)去的兩年中，經(jīng)過(guò)修正后，IC設(shè)計(jì)廠商指出，根據(jù)研究機(jī)構(gòu)的評(píng)估，明年手機(jī)市場(chǎng)可能會(huì)增長(zhǎng)中個(gè)位數(shù)百分比。其中，華為手機(jī)重返市場(chǎng)，明年出貨量預(yù)計(jì)將增加，雖然市場(chǎng)占比還不會(huì)太大，但有機(jī)會(huì)在中國(guó)大陸本地市場(chǎng)搶占部分iPhone的生意。

業(yè)界人士認(rèn)為，最近手機(jī)應(yīng)用的需求表現(xiàn)確實(shí)比筆記本電腦、電視等應(yīng)用好。進(jìn)入明年，上半年通常是淡季，第2季可能會(huì)開(kāi)始逐漸加溫，評(píng)估明年下半年旺季的手機(jī)供應(yīng)鏈表現(xiàn)，應(yīng)當(dāng)會(huì)優(yōu)于今年下半與明年上半。

在之前的市場(chǎng)低谷時(shí)期，新機(jī)需求不振，二手翻新機(jī)的市場(chǎng)需求更顯熱絡(luò)。而近年生成式AI應(yīng)用興起，發(fā)展趨勢(shì)從云端也開(kāi)始延伸到終端，這為整體智能手機(jī)市場(chǎng)帶來(lái)了新的希望。業(yè)界正期待終端生成式AI的爆發(fā)力，關(guān)注其能否成為殺手級(jí)應(yīng)用、能刺激出多少換機(jī)市場(chǎng)。

另一方面，IC設(shè)計(jì)廠表示，采用OLED面板的機(jī)種會(huì)愈來(lái)愈多，以前只有滲透到高階機(jī)種，但愈來(lái)愈多中高端機(jī)種也跟進(jìn)，而且折疊機(jī)大多使用OLED面板，因此相關(guān)占比可能從現(xiàn)在超過(guò)四成，于未來(lái)達(dá)到一半的水準(zhǔn)，這也將為OLED相關(guān)IC設(shè)計(jì)廠商帶來(lái)商機(jī)。