摩根士丹利(大摩)最近在報(bào)告中“雙11”和“黑色星期五”的需求依然溫乎乎的制造商們正在重新評(píng)估需求,下個(gè)月也不能家電的消費(fèi)者愿增加支出預(yù)計(jì)將差不多,Q4 mcu訂購(gòu)也有望趨緩?!?/p>
大摩表示,意法半導(dǎo)體11月32位MCU價(jià)格出現(xiàn)平穩(wěn)走勢(shì),但今后將在包括RISC-V、邊緣AI計(jì)算在內(nèi)的長(zhǎng)期、結(jié)構(gòu)性優(yōu)勢(shì)上占據(jù)優(yōu)勢(shì),預(yù)計(jì)相關(guān)制造企業(yè)將會(huì)增長(zhǎng)。大摩對(duì)樂(lè)鑫、兆易創(chuàng)新、新唐、芯海等MCU制造企業(yè)持樂(lè)觀態(tài)度。
雖然mcu行業(yè)仍在經(jīng)歷從生產(chǎn)企業(yè)到最終客戶的庫(kù)存消化過(guò)程,但在q3中,領(lǐng)先企業(yè)的平均庫(kù)存天數(shù)出現(xiàn)了與行業(yè)相同的積極跡象。預(yù)計(jì)到2024年,mcu制造企業(yè)的總資本支出將比2023年減少3%。
大摩表示,mcu產(chǎn)業(yè)能否在2024年之前復(fù)興,還需要進(jìn)一步觀察。目前現(xiàn)貨市場(chǎng)仍萎靡不振,預(yù)計(jì)中介公司不會(huì)在近期內(nèi)漲價(jià)。如果需求不大幅增加,現(xiàn)貨價(jià)格將在未來(lái)1-2季度保持穩(wěn)定。
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