哲庫(kù)解散后芯片工程師何去何從？24小時(shí)內(nèi)3000工程師全被“瓜分”？

在OPPO宣布終止自研芯片業(yè)務(wù)4天后，深圳迎來(lái)一場(chǎng)上萬(wàn)人規(guī)模的國(guó)際半導(dǎo)體技術(shù)應(yīng)用展覽會(huì)。

不過(guò)現(xiàn)場(chǎng)并不是“寒風(fēng)瑟瑟”，而是人聲鼎沸。

南方財(cái)經(jīng)全媒體記者探館時(shí)發(fā)現(xiàn)，4萬(wàn)平方米的展館外圍被車輛塞得水泄不通。超600家展商的員工，連夜用小貨車把展示設(shè)備運(yùn)進(jìn)場(chǎng)館；上千名工程師背著雙肩包走出地鐵站，進(jìn)入場(chǎng)館尋找“芯”機(jī)會(huì)。

在IC廠商受到下游消費(fèi)電子需求疲軟的同時(shí)，“芯”技術(shù)、“芯”商機(jī)也在風(fēng)云詭譎的市場(chǎng)迷霧里浮現(xiàn)。

業(yè)內(nèi)看好化合物半導(dǎo)體

一身干練黑色套裝的南京鼎華智能產(chǎn)品總監(jiān)古惠瑜，一邊拖著行李箱，一邊打著電話，出現(xiàn)在國(guó)際半導(dǎo)體展會(huì)的采訪室外。鼎華智能是鼎捷軟件子公司，2014年鼎捷軟件(300378.SZ)在深交所創(chuàng)業(yè)板掛牌上市。

古惠瑜在半導(dǎo)體軟件公司工作了16年，自2016年起，隨著長(zhǎng)三角大規(guī)模建設(shè)半導(dǎo)體廠，她也北上找尋更多機(jī)會(huì)。

近3年時(shí)間里，鼎華智能在國(guó)內(nèi)開(kāi)拓出近80家半導(dǎo)體廠客戶，經(jīng)手3000余臺(tái)設(shè)備的自動(dòng)化集成。古惠瑜明顯感覺(jué)到，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體近3年的發(fā)展勢(shì)頭很猛，猶如按下了快進(jìn)鍵。

“像半導(dǎo)體設(shè)備方面，國(guó)內(nèi)頭部企業(yè)已經(jīng)做好了全鏈路替代的準(zhǔn)備，中國(guó)版應(yīng)用材料已經(jīng)出現(xiàn)了?！彼龑?duì)南方財(cái)經(jīng)全媒體記者表示。

作為軟件服務(wù)商，近期古惠瑜與很多客戶交流中發(fā)現(xiàn)，半導(dǎo)體正在技術(shù)路線上出現(xiàn)了彎道超車的“芯”機(jī)會(huì)——化合物半導(dǎo)體。

以往半導(dǎo)體材料是以硅(Si)、鍺(Ge)材料為主，但在硅晶片工藝技術(shù)上已經(jīng)非常成熟，業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為可以再向上進(jìn)步的空間有限。但以氮化鎵(GaN)、碳化硅(SiC)為代表的化合物半導(dǎo)體材料“雙雄”，具有可承載更高電壓、更大功率、更耐高溫等鮮明特點(diǎn)，是下一步發(fā)展汽車電子、AI大規(guī)模計(jì)算、軍事通訊等領(lǐng)域的關(guān)鍵突破口。

據(jù)南方財(cái)經(jīng)全媒體記者了解，業(yè)界有不少芯片老兵正在瞄準(zhǔn)化合物半導(dǎo)體的創(chuàng)業(yè)機(jī)會(huì)。目前深圳僅憑一張有關(guān)氮化鎵技術(shù)路線的商業(yè)計(jì)劃書(shū)(BP)，就能立馬籌集到3000-5000萬(wàn)的啟動(dòng)資金。

同時(shí)，像是OPPO這類傳統(tǒng)硅晶片設(shè)計(jì)公司解散，也為化合物半導(dǎo)體的崛起輸送了人才。

“雖然國(guó)外限制了部分硅晶技術(shù)傳播，但是這部分人才與傳統(tǒng)硅晶片人才所需的經(jīng)驗(yàn)重疊，因此這部分的人才順理成章地流到了化合物半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)?！币晃恍酒鏗R說(shuō)。

OPPO宣布解散哲庫(kù)后，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體廠的HR猶如聞到血腥味的鯊魚(yú)，不到24小時(shí)便將3000余名工程師瓜分干凈。

芯片算力不夠，插件和替補(bǔ)來(lái)湊

然而，目前化合物半導(dǎo)體“雙雄”的制造成本高昂，加上近期半導(dǎo)體行業(yè)正在穿越周期，市場(chǎng)低迷的情緒困住了創(chuàng)新的步伐。

一位芯片集成商總代理對(duì)南方財(cái)經(jīng)全媒體記者表示，手里壓了1億美元的消費(fèi)電子芯片存貨賣不出去。因此愿意在此刻毅然決然朝新技術(shù)路線挺進(jìn)的廠商并不多。

但經(jīng)歷了3個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)周期的古惠瑜表示，對(duì)比2009年國(guó)際金融危機(jī)時(shí)期，目前“新方向已經(jīng)浮現(xiàn)。如果在超車過(guò)程中的方向把控準(zhǔn)確，下一個(gè)電動(dòng)車顛覆燃油車的故事，有望在中國(guó)再度發(fā)生?！?/p>

但從BP到規(guī)?；慨a(chǎn)之間還有很長(zhǎng)的一段路要走。如何在周期波動(dòng)下，應(yīng)付現(xiàn)有困境?

上述芯片集成商總代理表示，目前業(yè)內(nèi)出現(xiàn)了一個(gè)折中的辦法，在不受出口限制的芯片型號(hào)中，加裝一個(gè)外部插件，以此滿足芯片算力或功率不夠的問(wèn)題。

不僅是芯片本身有外掛，與芯片有關(guān)的軟件公司也在緊鑼密鼓開(kāi)發(fā)插件。

古惠瑜表示，在行業(yè)不景氣下，鼎華智能可以為客戶提供一個(gè)解決方案：“如果車間想嘗試轉(zhuǎn)型生產(chǎn)化合物半導(dǎo)體，我們可以在現(xiàn)有系統(tǒng)上加裝一套插件，讓廠商的試錯(cuò)成本最小化。”

與此同時(shí)，業(yè)界正在積極尋找可替代英偉達(dá)、高通等廠家的高端芯片。上述人士稱，近期他們大量采購(gòu)了一家以色列芯片制造商Hailo的芯片。

Hailo作為2017年成立的邊緣AI芯片初創(chuàng)公司，截至2021年底，估值已達(dá)10億美元，一躍成為AI芯片領(lǐng)域的當(dāng)紅炸子雞。Hailo芯片的背后也有中資機(jī)構(gòu)的身影。2018年，在中國(guó)風(fēng)險(xiǎn)投資公司耀途資本的主導(dǎo)下，Hailo A輪融資規(guī)模擴(kuò)大至 2100 萬(wàn)美元。2020年，Hailo得到以富士康為代表的產(chǎn)業(yè)界的認(rèn)可。Hailo、富士康和Socionext在人工智能處理和視頻分析方面達(dá)成三方合作。

AI“芯”催生新敘事

在AI走入ChatGPT時(shí)刻的今年，不僅為存算一體芯片帶來(lái)了新希望，也加速了AI在工業(yè)場(chǎng)景上的落地。后續(xù)也將催生出更多場(chǎng)景對(duì)AI芯片的需求。

以工廠質(zhì)檢環(huán)節(jié)為例，在中國(guó)制造向高端化發(fā)展的同時(shí)，對(duì)于工廠自動(dòng)化生產(chǎn)的要求更為迫切。以往人工帶來(lái)的不可控因素，成為了工廠提質(zhì)增效的重點(diǎn)。

不少半導(dǎo)體軟件廠正在加緊研究如何用ChatGPT提升代碼質(zhì)量。

古惠瑜表示，公司內(nèi)部算法團(tuán)隊(duì)正在開(kāi)發(fā)AI化的任務(wù)型管理軟件，將管理運(yùn)營(yíng)和車間生產(chǎn)相結(jié)合，借助AI輔助判斷物料采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)物流等決策，提升工廠整體運(yùn)行效率。

除了視覺(jué)，在聽(tīng)覺(jué)上也能與AI做更深入地結(jié)合。

一位MCU芯片公司的算法團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人表示，近期公司正在研發(fā)可記錄特定聲音詞條的MCU芯片。

“例如，用AI模型去訓(xùn)練算法理解每個(gè)語(yǔ)義背后對(duì)應(yīng)的指令，再以語(yǔ)音模塊的形式將算法指令固化到MCU芯片里。最后達(dá)成的效果將是，人為聲控完全取代白色家電中的遙控器?！鄙鲜鲐?fù)責(zé)人對(duì)南方財(cái)經(jīng)全媒體記者表示。

然而，AI芯片的故事并不是今年才有，業(yè)界已經(jīng)冷熱交替了多輪，甚至有點(diǎn)像是“狼來(lái)了”的故事。

不少市場(chǎng)敏感性的中間商，對(duì)于AI新敘事，直言現(xiàn)階段“不買賬”。

“不少AI工業(yè)方案的產(chǎn)品，競(jìng)爭(zhēng)力不明顯，目標(biāo)市場(chǎng)對(duì)高算力的產(chǎn)品的需求量也還沒(méi)起來(lái)?！逼渲幸晃唤?jīng)常與一線大廠采購(gòu)交流的中間商如此評(píng)價(jià)道。

藏在小家電里的“芯”商機(jī)

去年開(kāi)始，染著前衛(wèi)發(fā)色的小姐姐們，手持外觀長(zhǎng)得像戴森的高速吹風(fēng)機(jī)，叫著“要什么來(lái)什么風(fēng)”的電梯廣告在樓宇里大規(guī)模鋪開(kāi)。

這里面就蘊(yùn)含了“芯”商機(jī)。

戴森是英國(guó)一家以吸塵器起家的家電公司。戴森將對(duì)“風(fēng)”在溫度和力度上的微妙把控，延續(xù)到了風(fēng)扇和吹風(fēng)機(jī)等小家電上，并一舉創(chuàng)造出了吹風(fēng)機(jī)界的“蘋(píng)果”，以高科技感的紫色外觀和高效的吹風(fēng)體驗(yàn)贏得了貴婦和潮流女孩的心。

對(duì)標(biāo)戴森等高端吹風(fēng)機(jī)，國(guó)內(nèi)一些廠商也生產(chǎn)“平替”版本的吹風(fēng)機(jī)，價(jià)格從逾千元跳水至百元。之所以能夠在成本端“卷”贏，從技術(shù)上說(shuō)，除了國(guó)內(nèi)在高速馬達(dá)上的技術(shù)突破，還有一個(gè)更為關(guān)鍵的內(nèi)“芯”——國(guó)產(chǎn)MCU芯片崛起。

正所謂好馬配好鞍。高速馬達(dá)的背后需要精妙的算法做支撐。而凝聚著精妙算法的載體就是MCU芯片。

這一顆顆MCU芯片，相當(dāng)于一個(gè)個(gè)神經(jīng)元，分毫不差地控制著高速吹風(fēng)機(jī)里電機(jī)的轉(zhuǎn)速。

“若是高速電機(jī)背后沒(méi)有好的算法去匹配，馬達(dá)每轉(zhuǎn)一次，對(duì)吹風(fēng)機(jī)的壽命都是一種傷害。而品牌的力量有時(shí)候就體現(xiàn)在耐用度上。”航順芯片電機(jī)算法經(jīng)理朱益芬說(shuō)。