電視芯片市場趨勢與頭部電視品牌采購動(dòng)態(tài)分析

來源：Omdia| 發(fā)布日期：2023-06-05 11:07

IC短缺議題、單一供應(yīng)來源的擔(dān)憂、不同的區(qū)域所采用的電視信號、電視芯片提供的新特點(diǎn)及電視品牌對于整體年度產(chǎn)品規(guī)劃的策略組合，將是影響選擇及采用不同電視芯片的原因。

2022年前三大電視芯片業(yè)者，共占有整體市場高達(dá)86% 的市場占有率，Omdia預(yù)計(jì)2023年將持續(xù)攀升至88%。全球頭部電視品牌業(yè)者亦隨著環(huán)境的變動(dòng)，動(dòng)態(tài)調(diào)整TV SoC的供應(yīng)伙伴關(guān)系，取決關(guān)鍵在于單一供應(yīng)來源的隱憂、不同電視目標(biāo)區(qū)域市場、智能電視作業(yè)系統(tǒng)(OS)的選定等關(guān)鍵因素。

電視品牌調(diào)整TV SoC 的關(guān)鍵因素2021-2022

IC 短缺議題: 于2021年面臨此議題, 電視品牌采取探詢更多家電視芯片供應(yīng)

單一供應(yīng)商隱憂: 若電視芯片僅有一家時(shí)，電視品牌欲降低風(fēng)險(xiǎn)、提高議價(jià)空間，將采取更多家電視芯片供應(yīng)

不同區(qū)域市場的分配:電視針對不同區(qū)域市場，將需要更多客制化的服務(wù)，例如日本或歐洲等區(qū)域(數(shù)位電視訊號解碼及規(guī)范不同)

電視芯片新功能及電視產(chǎn)品的規(guī)劃方向:當(dāng)電視品牌調(diào)整其電視產(chǎn)品組合及功能時(shí)，會(huì)選定具備有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)值的廠商，例如Roku OS、Fire OS及 Wi-Fi 6等

2023電視芯片關(guān)鍵趨勢

中美貿(mào)易戰(zhàn)的趨勢，可能將持續(xù)影響中系的電視芯片供應(yīng)商

前三大電視芯片供應(yīng)商之市場占有率將更為集中，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)88%

韓系頭部電視品牌將降低其自家(in-house)的電視芯片的趨勢

前三大電視芯片市占率將持續(xù)攀升

前三大電視芯片供應(yīng)商的市場占有率于2022年提升至86%，相較2021年的82%，成長4%，預(yù)計(jì)2023年將持續(xù)成長至88% (圖一)。聯(lián)發(fā)科(Mediatek)持續(xù)做為電視芯片的龍頭，引領(lǐng)電視芯片市場，受惠于多元化的電視品牌客戶，主要客戶包含海信(Hisense)、索尼(Sony)、樂金(LG)，以及新客戶三星(Samsung)。三星由于2021年面臨IC短缺的市場狀況，開始尋求新的電視芯片伙伴。聯(lián)詠(Novatek)的主力客戶為Samsung，而Hisense成為2022年第二大客戶，第三大客戶則為飛利浦(Phililps)。瑞昱(Realtek)的主力客戶為LG，接續(xù)兩大客戶分別為TCL 及 Sony。

迎向2023年，則由于全球消費(fèi)力道仍偏弱，預(yù)計(jì)消費(fèi)者傾向購買中低階電視機(jī)種，且頭部品牌積極規(guī)劃更多自有智能電視平臺(tái)的電視產(chǎn)品，能預(yù)見Top2及Top3業(yè)者的出貨市占將微幅增加，但龍頭業(yè)者仍維持將近60%的頭部地位。

前三大電視芯片出貨及市占率趨勢

Source: TV Cost & Price Forecast Model 4Q22 Analysis – April 2023, Omdia

前三大電視芯片出貨及市占率趨勢

頭部電視品牌持續(xù)動(dòng)態(tài)調(diào)整電視芯片采用比率

IC短缺議題、單一供應(yīng)來源的擔(dān)憂、不同的區(qū)域所采用的電視信號、電視芯片提供的新特點(diǎn)及電視品牌對于整體年度產(chǎn)品規(guī)劃的策略組合，將是影響選擇及采用不同電視芯片的原因。電視芯片就像是電視產(chǎn)品的心臟般，將影響電視產(chǎn)品提供給消費(fèi)者的使用體驗(yàn)，可以讓智能電視使用更順暢。

Samsung電視品牌于2022年可見其TV SoC的分配狀況(圖二)，Mediatek自2022年9月開始出貨，2022年占有約2%的比率，目前預(yù)計(jì)2023年將提升至18%，可預(yù)期Novatek及Samsung (in-house) 將減少在Samsung的TV出貨占有率。

LG電視品牌于2022年可見其TV SoC的分配狀況(圖二)，主力TV SoC供應(yīng)商為Realtek ，其2022年占有率達(dá)51%，而Mediatek約占其30%的TV SoC占有率，其自家的LXS-LG (in-house) 主要專注于高階機(jī)種，由于面臨2023年的全球較弱的消費(fèi)力道，預(yù)期占有率也將下修至16%。

Sony電視品牌于2022年可見其TV SoC的分配狀況(圖二)，主力TV SoC供應(yīng)商為Mediatek，雙方已長期合作多年，其占有率高達(dá)91%，由于Sony 2023年電視機(jī)種將持續(xù)定位于高階機(jī)種居多，故預(yù)計(jì)Mediatek將持續(xù)在Sony電視芯片的供應(yīng)占有相當(dāng)高的一席之地。