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英特爾欲剝離Altera，向FPGA市場(chǎng)投下“深水炸彈”？

來(lái)源：電子發(fā)燒友 黃山明| 發(fā)布日期：2023-10-09 09:32
近日，英特爾公開宣布，將剝離其可編程解決方案部門（PSG）。從明年1月1日起，PSG作為一個(gè)獨(dú)立的實(shí)體機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)。而PSG是英特爾旗下負(fù)責(zé)開發(fā)Agilex、Stratix和其他FPGA產(chǎn)品的部門，此次剝離后，英特爾希望PSG能夠在兩到三年進(jìn)行獨(dú)立IPO。

有趣的是，PSG的前身，就是2015年被英特爾以167億美元收購(gòu)的Altera，這也是英特爾歷史上規(guī)模最大的一筆收購(gòu)。而花費(fèi)重金買來(lái)的Altera，如今為何卻要?jiǎng)冸x出去，對(duì)FPGA市場(chǎng)又將有何影響？

剝離PSG部門，Altera將重出江湖？

2015年，意氣風(fēng)發(fā)的英特爾決定來(lái)一場(chǎng)豪賭，斥資167億美元收購(gòu)FPGA芯片大廠Altera。而在當(dāng)時(shí)，英特爾14nm制程的Stratix 10 FPGA被微軟采用為即時(shí)AI云端平臺(tái)Project Brainwave的DPU，這讓英特爾擁有了與英偉達(dá)同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)的底氣。而收購(gòu)Altera，正是為了加強(qiáng)自身的FPGA業(yè)務(wù)實(shí)力，這便是PSG的前身。
Altera本身在FPGA中的市場(chǎng)地位也非同小可，這家成立于1983年的美國(guó)公司，是可編程芯片系統(tǒng)（SOPC）解決方案的倡導(dǎo)者，可結(jié)合可編程邏輯技術(shù)、IP集成核與技術(shù)服務(wù)，為客戶提供FPGA方案。
FPGA廣泛應(yīng)用在原型驗(yàn)證、通信、汽車電子、工業(yè)控制、航空航天、數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域。市場(chǎng)中，主要有四家巨頭，Altera便是其中之一。并且Xilinx與Altera這兩家公司共占有近90%的市場(chǎng)份額，專利達(dá)到6000余項(xiàng)之多。有意思的是，Altera被英特爾收購(gòu)，而Xilinx則被英特爾的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手AMD納入囊中。
除了收購(gòu)Altera外，2018年英特爾還收購(gòu)了eASIC，站在英特爾的角度而言，收購(gòu)eASIC可以更好地適應(yīng)下一代計(jì)算需求，eASIC將與其FPGA業(yè)務(wù)相輔相成。
收購(gòu)極大增強(qiáng)了英特爾自身的FPGA實(shí)力。據(jù)英特爾2023年第二季度財(cái)報(bào)電話會(huì)議中披露，其PSG業(yè)務(wù)部門的收入同比增長(zhǎng)35%，連續(xù)三個(gè)季度創(chuàng)下歷史新高。
不僅如此，2022年英特爾FPGA市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到90億美元，根據(jù)現(xiàn)有出貨量預(yù)計(jì)，2023年可達(dá)100億美元。這種成績(jī)已不容小覷，但英特爾似乎并不滿足于此。
英特爾如今希望將PSG部門剝離出來(lái)，并將其獨(dú)立IPO。對(duì)此，英特爾方面的解釋是，此舉會(huì)賦予PSG所需的自主權(quán)和靈活性，并幫助其充分成長(zhǎng)，同時(shí)在FPGA行業(yè)中具有更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。如果未來(lái)成功IPO，也能夠?yàn)橛⑻貭枎?lái)一定的財(cái)務(wù)回報(bào)。
按照英特爾的計(jì)劃，預(yù)計(jì)在2024年1月1日起，PSG將正式獨(dú)立運(yùn)營(yíng)。英特爾執(zhí)行副總裁、英特爾數(shù)據(jù)中心和人工智能集團(tuán)（DCAI）的總經(jīng)理Sandra Rivera將擔(dān)任PSG的CEO。在此期間，Rivera還將繼續(xù)擔(dān)任DCAI的職務(wù)，直到英特爾找到替選人。
按照計(jì)劃，英特爾在發(fā)布2024年第一季度財(cái)報(bào)時(shí)，會(huì)將PSG作為一個(gè)獨(dú)立的業(yè)務(wù)部門進(jìn)行報(bào)告，并在接下來(lái)的兩到三年里，為PSG進(jìn)行首次公開募股，英特爾將保留多數(shù)股權(quán)。
英特爾方面表示，PSG獨(dú)立后，兩家公司將保持戰(zhàn)略一致，包括與英特爾代工服務(wù)公司（IFS）的關(guān)系，共同解決FPGA市場(chǎng)的關(guān)鍵領(lǐng)域。Rivera認(rèn)為，PSG獨(dú)立出來(lái)后，將使其能夠在半導(dǎo)體行業(yè)這一要求苛刻且重要的領(lǐng)域發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用，從而充分釋放PSG的潛力。
顯然，PSG的獨(dú)立只是時(shí)間問題。有意思的是，就在今年初，英特爾決定賣掉4棟位于美國(guó)加州圣何塞的辦公樓，總面積達(dá)到4.7萬(wàn)平方米，估值1.93億美元，而圣何塞正是過去Altera總部所在地，這或許意味著Altera只能留在歷史中，好在繼承其遺志的PSG還有了eASIC的加持，能夠?yàn)镕PGA市場(chǎng)帶來(lái)一點(diǎn)小小的震撼。

收購(gòu)失??？剝離PSG的背后原因

從英特爾的財(cái)報(bào)中可以看到，PSG在整個(gè)集團(tuán)中都屬于盈利能力不錯(cuò)的部門，甚至在年初，英特爾就預(yù)告計(jì)劃在今年將推出15款新的FPGA，這一數(shù)量也超出了英特爾歷年來(lái)發(fā)布的FPGA產(chǎn)品總數(shù)。
就在9月份，英特爾還公開宣發(fā)了6款新產(chǎn)品和平臺(tái)，其中Agilex FPGA系列增加了Agilex 3、Agilex 5和Agilex 7，如今為何又要將其進(jìn)行剝離？
這需要從當(dāng)初英特爾收購(gòu)Altera的原因說起。當(dāng)初英特爾之所以愿意花費(fèi)如此大的資金收購(gòu)Altera，是因?yàn)橛⑻貭栆庾R(shí)到FPGA對(duì)數(shù)據(jù)中心計(jì)算的未來(lái)至關(guān)重要，并判斷超大規(guī)模和云構(gòu)建者將從至強(qiáng)CPU內(nèi)核以下位置卸載大量網(wǎng)絡(luò)、存儲(chǔ)和安全功能到FPGA等設(shè)備。為此，英特爾愿意減少一定的利潤(rùn)，也要抓住這塊未來(lái)的市場(chǎng)。
但結(jié)果是預(yù)測(cè)部分實(shí)現(xiàn)了，比如一些大的數(shù)據(jù)中心客戶開始使用FPGA板卡做異構(gòu)加速。假設(shè)每臺(tái)主機(jī)插4塊加速卡，只需要2500臺(tái)主機(jī)，高端FPGA的需求量就已經(jīng)達(dá)到了1萬(wàn)塊。并且主機(jī)幾乎每3-5年就會(huì)更新設(shè)備，算是長(zhǎng)期的穩(wěn)定客戶。
此外，在一些FPGA仿真平臺(tái)中，一塊板上就需要數(shù)十乃至上百片高端FPGA，還有部分通訊設(shè)備上也需要大量使用到高端FPGA。這無(wú)疑證明了英特爾此前的眼光，但眼光是一回事，能否將其拿到手中又是另一回事。
隨著社會(huì)開始進(jìn)入數(shù)據(jù)大爆炸的時(shí)代，對(duì)于數(shù)據(jù)中心的需求也在不斷上升。但從中獲益最多的卻并非是英特爾，反而是英偉達(dá)、AMD。今年7月份，AMD市值再次超過英特爾，并且至今仍未被英特爾反超，被收購(gòu)的Xilinx在其中起了不小的作用。
近幾年，英特爾收購(gòu)了不少企業(yè)。只從AI領(lǐng)域來(lái)看，便有Nervana Systems、Movidius、Habana Labs等，但這些花費(fèi)巨資收購(gòu)的企業(yè)似乎并未為英特爾帶來(lái)具有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品。在AI業(yè)務(wù)中，英特爾仍然依賴x86 CPU軟件生態(tài)及MKL函數(shù)庫(kù)、MKL-DNN函數(shù)庫(kù)來(lái)保持一定市場(chǎng)份額。
但這些市場(chǎng)，隨著英偉達(dá)Grace Hopper超級(jí)芯片以及國(guó)產(chǎn)CPU的推出，已經(jīng)變得岌岌可危，可見其收購(gòu)的公司并未轉(zhuǎn)化為實(shí)質(zhì)性的助力。Altera也是如此，在被收購(gòu)前，其FPGA的市占率接近40%，但如今市占率不升反降，反而一直獨(dú)立的Lattice在異軍突起。
與其捂在手中無(wú)法發(fā)揮價(jià)值，不如放手一搏剝離出去，將戰(zhàn)略目標(biāo)聚焦到英特爾的芯片設(shè)計(jì)及制造能力，這也是2021年，英特爾新CEO Pat Gelsinger上任后制定的目標(biāo)。
一個(gè)顯著的例子是，在2022年10月，英特爾將其在2017年以153億美元收購(gòu)的自動(dòng)駕駛芯片制造公司Mobileye剝離出去，進(jìn)行獨(dú)立IPO。上市首日股價(jià)大漲近40%，市值超過230億美元，英特爾隨后透露將出售總價(jià)值約15億美元的Mobileye公司股票為其芯片制造計(jì)劃籌集資金。
此次將PSG剝離出來(lái)，預(yù)備獨(dú)立上市，打的主意與Mobileye應(yīng)該差不多，一旦成功上市，英特爾將會(huì)進(jìn)行套現(xiàn)來(lái)補(bǔ)貼自身的芯片設(shè)計(jì)及制造業(yè)務(wù)。
顯然，這一操作不過是英特爾自身在業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和管理上的調(diào)整。盡管如此，PSG獨(dú)立消息傳出后，讓Lattice當(dāng)天的股價(jià)大跌了5.77%。英特爾對(duì)PSG也從管理者轉(zhuǎn)變?yōu)橥顿Y者，期望釋放其在FPGA領(lǐng)域中的更多潛力。

寫在最后

英特爾此次將FPGA業(yè)務(wù)拆分出去，不過是新CEO上任以來(lái)的一系列架構(gòu)調(diào)整。除了剝離PSG、Mobileye之外，英特爾還關(guān)閉了RealSense計(jì)算機(jī)視覺技術(shù)部門，將數(shù)據(jù)中心解決方案事業(yè)部（DSG）出售給了中國(guó)臺(tái)灣神達(dá)，停止對(duì)NUC（下一代計(jì)算單元）業(yè)務(wù)的直接投資，并將這項(xiàng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)給了華碩，近期還將奧地利半導(dǎo)體設(shè)備商IMS的10%股權(quán)出售給了臺(tái)積電，其專注芯片設(shè)計(jì)及制造業(yè)務(wù)的決心是可以看見的。
對(duì)PSG而言，有著Altera、eASIC的技術(shù)積累，在FPGA領(lǐng)域重振旗鼓大概率只是時(shí)間問題，不過Lattice可能就會(huì)感到有些難受了。但留給PSG的空間，或許只有高端FPGA市場(chǎng)了，中低端市場(chǎng)除了Lattice外，國(guó)內(nèi)企業(yè)也在積極布局。
比如國(guó)內(nèi)的復(fù)旦微、紫光同創(chuàng)、安路科技等，都已經(jīng)在FPGA上做出了不小的突破。有行業(yè)人士預(yù)測(cè)，隨著這些國(guó)內(nèi)FPGA廠商的持續(xù)內(nèi)卷，或許5年內(nèi)就能夠覆蓋Altera中國(guó)區(qū)業(yè)務(wù)。而在高端FPGA領(lǐng)域，除了數(shù)據(jù)中心外，主要是通信，而國(guó)內(nèi)通信設(shè)備的領(lǐng)頭羊華為、中興等企業(yè)，經(jīng)歷了市場(chǎng)這些年，相信也更愿意扶持國(guó)內(nèi)廠商。
這樣一來(lái)，PSG未來(lái)將如何發(fā)展值得期待，至少目前來(lái)看，英特爾將PSG剝離并準(zhǔn)備在兩三年內(nèi)IPO的決策并沒有太大的問題。畢竟如果拖得更久，帶給英特爾的財(cái)務(wù)回報(bào)可能反而會(huì)下降。